Vol1 「AI 자동화 작업장」 부록용 공개 템플릿입니다. 복사해서 문서, 스프레드시트, Notion 데이터베이스로 옮겨 쓰면 됩니다.
1. 상담 전 기록표
| 항목 | 작성 칸 |
|---|---|
| 상담 날짜 | __________ |
| 고객명 | __________ |
| 상담 목적 | 신규 문의 / 재구매 / 문제 해결 / 교육 / 컨설팅 |
| 고객 상황 | __________ |
| 상담에서 꼭 확인할 질문 | 1. __________ 2. __________ 3. __________ |
| 상담 후 보내야 할 자료 | 견적서 / 녹화 링크 / 안내문 / 체크리스트 / 기타 |
2. 상담 중 메모표
| 시간 | 고객 발언 요약 | 확인한 문제 | 약속한 다음 행동 |
|---|---|---|---|
| 00:05 | 온라인 판매를 시작했지만 문의 응대가 밀린다고 말함 | 고객 문의 채널이 흩어짐 | 네이버·카카오 로그 양식 공유 |
| 00:18 | 매출표를 매주 손으로 정리한다고 말함 | 반복 정산 업무 | 구글시트 기본 구조 제안 |
| __________ | __________ | __________ | __________ |
3. 예시 기입본
| 항목 | 작성 예시 |
|---|---|
| 상담 날짜 | 2026-06-28 |
| 고객명 | 김하늘 |
| 상담 목적 | 1인 쇼핑몰 업무 자동화 컨설팅 |
| 고객 상황 | 네이버 스마트스토어와 카카오톡 채널 문의를 혼자 처리함 |
| 상담에서 꼭 확인할 질문 | 문의가 가장 많이 쌓이는 시간, 반복 답변 종류, 매주 보는 숫자 |
| 상담 후 보내야 할 자료 | 고객응대 로그 양식, 주간 점검표, 2주 실행 계획 |
4. 완성형 요약 프롬프트
너는 1인 사업가를 돕는 상담 요약 비서입니다.
아래 줌 상담 메모를 바탕으로 고객에게 보낼 상담 요약문을 작성해 주세요.
상담 정보:
- 상담 날짜: 2026-06-28
- 고객명: 김하늘
- 상담 목적: 1인 쇼핑몰 업무 자동화 컨설팅
- 고객 상황: 네이버 스마트스토어와 카카오톡 채널 문의를 혼자 처리함
상담 메모:
1. 고객은 문의 답변이 늦어져 구매 전환이 떨어질까 걱정하고 있음.
2. 반복 문의는 배송 일정, 교환 가능 여부, 재입고 일정이 많음.
3. 매주 매출과 문의 수를 손으로 정리하고 있음.
4. 우선 2주 동안 고객응대 로그와 주간 점검표를 써 보기로 함.
작성 조건:
1. 고객에게 바로 보낼 수 있는 이메일 형식으로 작성해 주세요.
2. 첫 문단은 상담 감사 인사로 시작해 주세요.
3. 상담에서 확인한 문제 3개를 정리해 주세요.
4. 앞으로 2주 동안 할 일을 체크리스트로 제시해 주세요.
5. 과장된 성과 약속은 쓰지 마세요.5. 고객에게 보내기 전 체크리스트
- [ ] 고객 이름과 상담 날짜가 맞다.
- [ ] 상담에서 실제로 말한 내용만 들어 있다.
- [ ] 약속하지 않은 할인, 성과, 작업 범위가 들어가지 않았다.
- [ ] 다음 행동과 마감일이 분명하다.
- [ ] 첨부할 자료 링크를 확인했다.
6. 상담 후 발송 예시
안녕하세요, 김하늘님. 오늘 상담 시간 내주셔서 감사합니다.
오늘은 네이버 스마트스토어와 카카오톡 채널 문의가 함께 쌓일 때, 어떤 기준으로 기록하고 답변 흐름을 정리할지 이야기했습니다.
확인한 핵심 문제는 세 가지입니다. 첫째, 반복 문의가 여러 채널에 흩어져 있습니다. 둘째, 배송·교환·재입고 답변을 매번 새로 쓰고 있습니다. 셋째, 매주 확인해야 할 숫자를 손으로 정리하고 있습니다.
앞으로 2주 동안은 고객응대 로그와 주간 점검표를 먼저 사용해 보시면 좋겠습니다. 사용해 보신 뒤 불편한 칸은 줄이고, 자주 쓰는 답변은 템플릿으로 바꾸는 순서가 현실적입니다.